开头：Gangtise投研
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以下为5月26日热门题材的涨幅发扬
🔥 5月26日善良热门行业（10家）
制造 | 科技（7条）
01. 光伏 分析师称，2025年1~4月天下光伏装机达105GW，同比增长75%，若5月与4月抓平，2025H1装机界限至少150GW（复制善良微信公众号：Gangtise 投研，尽览最新最全A股财报透视，行业热评，题材热门等），洽商6月抢装，瞻望2025H1达 170~180GW，2025H2保管100GW 傍边判断，全年界限将超250GW，数据强于预期。
02. 核聚变 分析师默示，夹杂堆愚弄聚变核裂变取悦产生核燃料和发电，舛误时刻包括高产额聚变靶丸瞎想、大电流驱动器瞎想等，运转安装包括大电流驱动器、次临界动力堆等，总体造价约30亿好意思元，比纯聚变堆经济，时刻难度小。 江西南昌星火一号引颈国内夹杂堆发展，推行堆瞎想见识q值大于30，畅通发电功率100兆瓦以上，工程投资瞻望200亿以上，分两期，2029年头步并网发电；成皆星日巨能也有夹杂堆方法。
03. 光模块 分析师默示， Computex大会上，8卡的RTX6000PRO server干事器备受驻扎，其对带宽需求弘大，表面上三层交换集聚对800g光模块需求比例为1:6。当前该家具处于小批量阶段，2025H2有望更大量发货，增强了对通讯集聚来岁800g需求的信心。4月湖北出口量约3.3亿，同比增长60%，上海约2.25亿，同比近5倍增长，但环比3月有所下滑。国内二线光模块出口需求焕发，与国外400g、800g需求趋势相符。
04. 固态电板 分析师称，早期业界但愿固态电解质膜在电板厂完成，但详尽研发本钱、良率等要素，可能将固态电解质成膜外包给电厂拼装电板，固态电解质膜可能替代隔阂成为异日固态电板垂危主材。硅基负极行动首批落地的固态电板负极体系趋势折服性高，结尾可能是锂金属、硅基负极、合金负极三种门道产业并行。
05. 机器东说念主 分析师默示，宇某科技的东说念主形机器东说念主中电机、降速器、激光雷达等中枢零部件均自主出产、拼装，且可对外售售，产业链完好闭环；但中枢零部件机加工层面的外形件家具面对产能不及及加工工艺戒指，导致外不雅质料不达标、出货受阻。现存机床加工服从无法闲静需求，制约产能开释；针对上述瓶颈，刀具或为晋升加工服从、自便工艺戒指的舛误举措，以优化家具性量并缓解产能压力。
06. 无东说念主物流车 分析师称，2025年或为无东说念主物流车爆发性增长元年，增速可达3~10倍（善良微信公众号：Gangtise投研）。当前无东说念主物流车应用量约1万辆，渗入率不到1%，若渗入率达17%，阛阓界限可达1000亿元。L4级自动驾驶时刻使无东说念主物流车应用从禁闭场景扩展到洞开城配场景，本钱和路权洞开将带来超预期后果。
07. 机器东说念主 分析师默示，近期调研发现机器东说念主行业有两大角落变化和增量标的。新式降速器因谐波性能局限，类RV降速器是新标的，在降速比相戚然况下负载智力更优；轻量化包括舛误壳体材料替换和部分设施以塑代钢，已在国产东说念主形机器东说念主公司出现。
08.基础化工 基础化工行业2025年一季度营收、净利润同比晋升，毛利率、净利率等见识向好，盈利智力触底企稳，多数子行业营收正增长，部分子行业归母净利润大幅晋升。石油石化行业营收同比着落但净利润矜重，毛利率稳步晋升。行业钞票欠债率厚实，在建工程增速初次负增长，扩产放缓，存货盘活天数着落。
消耗 | 医健（3条）
01. 机场航运 分析师称，2025年端午三天假期机票预售情况抓续走高，票价涨幅环比扩大，放浪5月22日，端午假期经济舱平均票价约600元（不含燃油），同比增长7%（一周前涨幅为5%），预售票价较2019年同时增长0.2%。对比五一假期，端午当前预售荒谬旺，携程数据流露端午假期附进游预定量同比增长23%（善良微信公众号：Gangtise投研），阛阓合座稳步增长。
02. 机场航运 分析师称，疫情后中国航空需求结构变化，好意思线搭客减少、商务搭客对价钱更明锐，导致航空业提价阈值上升，往日客座率超82%可提价，当今阈值可能在83~85%。2025年1~4月三大航国内ASK增速为负，产能投向国外，且部分小公司蓄意艰苦可能退出阛阓，导致供给减少，客座率立异高。4月油价着落伍，航空业盈利昭着改善，Q2三大航将有昭着减亏，Q3各航司盈利将有大幅增长。
03. 生物医药 东说念主口老龄化推动医疗器械需求增长，2025Q1阛阓界限达1163亿元，同比增长1.9%。高值耗材集采影响缩小，体外会诊和低值耗材或成异日集采重心。医疗耗材带量采购加快国产替代，瞻望2030年原土企业阛阓份额晋升至55%（善良微信公众号：Gangtise投研）。
材料 | 动力（1条）
01.铜 分析师称，近期好意思元指数抓续下行，利好有色板块上升，好意思国关税战术预期反复，可能引起卑劣厂商进行备货，特朗普挟制6月1日对欧盟入口商品征收50%关税，上周五（5月23日）纽铜涨幅昭着。上周环球显性库存去库近2万吨，存量同比低3万吨（善良微信公众号：Gangtise投研），LME已畅通多周去库，上周去库1.5万吨，comex小幅累库0.5万吨，上期所去库1万吨。
2025年第一季度陈诉（5条）
01.中国海防 分析师称，25Q1营收5.11亿元，同比+42.73%，归母净利润3129.33万元，同比+700.30%。2024年防务业务波动，水声电子防务家具价钱波动，特装电子受军工电子行业订单波动影响。电子信息产业发扬矜重，灵巧城市、油气业务开导国外阛阓，拓展灵巧海洋业务。受军工价钱波动影响全年毛利率略有下滑，用度管控矜重。
02.蓝黛科技 分析师称，2025年Q1营收8.13亿元，净利润同比增45.93%等。双主业协同发展，产销大幅晋升致营收增长。产能愚弄率晋升，钞票减值亏损大幅减少使利润扭亏。
03.神马电力 分析师称，25Q1营收2.85亿元，yoy+23.39%；归母净利润0.68亿元，yoy+7.02%等。变电站复合外绝缘家具非特高压复合化阛阓占有率增多、国内重心工程集会拜托增长。输配电清楚复合外绝缘家具国外业务抓续增长、国内重心工程集会拜托增长。
04.安集科技 分析师称，25Q1营收5.45亿元，同比+44.08%，归母净利润1.69亿元，同比+60.66%。2024年公司各家具抓续拓展阛阓遮蔽率，客户用量上升以及新家具、新客户导入。2024年公司家具结构多元化、部分家具线出产服从同比晋升。2024年汇率变动带来汇兑收益和入款利息收入增多。25Q1公司抓续优化里面处理和晋升蓄意服从，时候用度总共增长幅度低于贸易收入增长幅度。
05. 万通液压 分析师称，贸易收入1.67亿元，同比增长17.57%；归母净利润0.34亿元，同比增长60.72%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长70.18%。本钱按捺后果权贵，销售用度率、处理用度率、研发用度率裁汰，家具结构优化，盈利智力晋升。4月份天下基建方法稳步股东，PMI指数微超彭胀值。4月份挖机表里销售22142台，同比增长17.6%。
“获胜的投资不需要精确预测，只需要默默分析。”
——彼得·林奇
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